서서히 밀려오는 공포의 그림자, 살아남기 위한 사투가 벌어진다!! 청년 애쉬는 애인 린다와 함께 한적한 오두막에 머물게 된다. 이때 알 수 없는 이상한 책과 누군가에 의해 녹음된 테이프를 발견한다. 테이프에는 사학자 레이몬드 노비 교수가 자신의 연구를 기록해 둔 것이었다. 그는 아내 헨리에타 로우, 딸 애니, 부교수 애디와 함께 여행 중 켄다성이라는 곳에서 타룸 테몬다라는 죽음의 책을 발견한다. 그는 아내와 함께 책을 이 오두막으로 옮겨왔고 그 책의 해독을 계속해 왔다. 그 책은 숲과 어두운 땅 밑을 배회하는 사악한 악령을 설명해 놓았다. 한편 테이프에서는 책에 쓰인 주문이 그대로 흘러나왔다. 이 때문에 숲의 악마가 깨어나 린다가 죽음을 당한다.

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